Morph

Morph to Ultra Rare z serii Mutant Battles, przypominający radioaktywny płyn, co zaznaczono symbolem na jego ciele. Jego numer to 869. Morph został stworzony przez Professor K jako nieudany eksperyment w wyniku mieszania energii Kazoom, Krystalline, Neon Power i innych składników. Chociaż Morph początkowo był złoczyńcą, Mr. King i Professor K nie zauważyli jego heroicznych cech aż do 8 odcinka serii Mutant Battle.

Morph jest trzeciorzędnym antagonistą w Serii 12, pojawiając się w czterech odcinkach tej serii. Jego zdolność do zmiany tożsamości z bohatera na złoczyńcę jest nieprzewidywalna i wynika z niestabilności stworzonej przez Professor K. Wpływ jego powstania na miasto był ogromny – jego energia rozprzestrzeniła się po Kaboom City, wpływając na Kazoom Kids i Superthings, które również zyskały zdolność zmiany koloru i wzmocnione umiejętności. W odcinku finałowym Mutant Battle, Morph ma zdolność zmiany Superthings w bezmyślne, zmieniające kolor zombie.